年轻的英国导演乔史蒂芬森（现在正在一部大肆宣传的诺埃尔·科沃德传记片的前期制作中，该片将由伊恩·麦凯伦和凡妮莎·雷德格雷夫主演）首次登场，讲述了乐观的15岁的理查德（因学习困难而困扰）和他不安、虐待他人的哥哥。当理查德爱上17岁的安娜贝尔（亚斯敏·佩吉，来自潜艇）时，兄弟之间的关系被拉长到了临界点，家庭秘密被揭露，理查德的生活终于开始改变方向。
在一次例行的夜间巡逻，警察朱莉和西蒙不慎伤了一个副局长的儿子，在昏迷状态，没有明显的理由下，他暴力的杀死了他们的同事，面对纪律处分，他们得不到上级的支持，在为他们的报告进行调查的过程中，发现在这个年轻人的房子有一个奇怪的药物。他们决定自己进行调查，发现一个新的网络化制造贩卖非法毒品的组织……
