当高中高年级学生布莱德·李在毕业典礼当晚失踪时，他的女朋友被迫质疑她认为她知道的关于他和他们的关系以及她自己的信仰的一切，希望能找到他。
因为妈妈生病在床，台北某所小学毕业生冬冬（王启光）携带妹妹婷婷（李淑桢）来到乡下外公家度暑假，在和当地小朋友共度快乐时光的同时，也逐渐见识到成人世界的各色脸孔。 舅舅（陈博正）房间里藏有通缉犯人，同一个女孩谈着惹外公火冒三丈的恋爱；人见人怕人躲的疯女人（杨丽音）和婷婷交上朋友，并救了婷婷一条命；为救治疯女人，外公没赶去台北看望自己要病危的女儿……冬冬虽是懂事的孩子，但上述种种，要他好好消化掉却也费力。但当妈妈和疯女人均转危为安，冬冬在听完外公的一席话后，明白了许多事情不能只看表面。
本片的故事发生于美国西部的一个小镇，一个名叫威伊纳德女士在镇子外面设立了一个非常庞大的沙龙。她希望一旦铁路修通并从这个小镇穿过的话，她就能都把自己的沙龙改造成为一个自己的镇子。但是这个小镇上的人们只知道她怀有这样一种想法，非常想要她离开这里。有一天，有四个男人驾驶一辆四轮马车杀死了一个人。几个政府官员，在一个名叫埃玛·斯摩尔的头目的带领下，来到这个巨型沙龙，想要抓住那个杀人的人。这四个人正是威伊娜德的朋友。威伊娜德强烈地反对这些官员这样做，就在僵持不下的时候，威伊娜德的一个朋友，强尼·古塔尔出现了……
聚焦青少年自杀、心理疾病等问题，讲述一个深受社交恐惧折磨的高中生编造故事，试图接近一个已自杀的同学的家庭。对“局外人”、心理创伤和人性的探讨细腻、私人，触动心灵。
