1891年，后印象派大师保罗·高更在巴黎的艺术圈已小有名气，但为文明社会的虚伪与矫情感到厌烦。对于原始世界的渴望驱使他离开家中妻小，来到南太平洋的大溪地；准备好为追寻已久的自然、野性、纯粹的生活与创作环境牺牲一切。忍受着经济上的贫困和精神上的孤寂，高更走进丛林深处，认识了当地的毛利人，邂逅了原住民女孩德胡拉；一段三角关係也若隐若现地缓缓浮出。这座远方岛屿彷佛是他灵魂的故土，此处充满生命力的人物面貌与地景线条都成为他的缪思，激发他创作出艺术生涯中最具标志性的大师之作。
电影讲述了一段跨越60年的异国无血缘母女情。年近八十的老奶奶陈慧明（吴彦姝饰）孤身奔赴奈良，寻找失去联系的养女陈丽华。在遗孤二代小泽（英泽饰）和退休警察一雄（國村隼饰）的帮助下，找到了许多接触过、帮助过丽华的人们。在这个过程中，陈慧明如同亲历丽华到达日本之后的人生，她与小泽、一雄之间的关系，也在这段旅程中更加贴近了。
退休的侦探托尼·扎拉（托尼·西里科饰）在被谋杀后被推入犯罪世界...
本片是导演有关人性的“生活三部曲”的终结篇章。影片没有线性叙事，由39个场景构成。镜头追随萨姆和乔纳森这对推销搞笑玩具的流动商人的足迹，伴随他们一户户上门兜售商品，如同导游带领观众在不同地点不同人群中...
