传说，遥远的北方有明月国与赤乌国，长期对峙，连年征战。是年，明月国的蔷萍公主(十七饰)与少将军周世琰(洋懿饰)在宫中一同甜蜜表演皮影戏时，意外卷入一桩阴谋，随之，一段虐心的三角爱情故事娓娓道来。故事巧妙地运用传统技艺“皮影戏”贯穿了男女主人公的爱情主线。皮影牵连着他们的情缘，也承载着他们的爱恨情仇；皮影既是两个人的定情物，又是他们自己的化身。乱世之中，他们将何去何从？
新郎莫景谦在婚礼上发现新娘安诗慧已经去世，安排了长相无二的胞妹安诗凝替嫁。不负打击的莫景谦在家族压力下被批接纳安诗凝，同时也展开了改造新娘的计划，最终莫景谦被安诗凝坚韧善良的品质所打动，真正爱上了安诗凝。
彭盛华（林海峰饰）和余凤芝（杨千嬅饰）结婚十余载，两人早已经是老夫老妻，生活亦失去了浪漫和激情。某日，余凤芝于无意之中发现了高中同窗苏博文（吴肇轩饰）的博客，一首老歌让她开始回忆起了曾经的校园岁月。在学校里，彭盛华、余凤芝和苏博文是形影不离的好友，彭盛华生性活泼好动，是班级里的开心果，而苏博文则要内向的多，沉默老实的他喜欢摆弄机械发明，希望能够成为一名飞机师。最终，余凤芝选择了彭盛华，于是有了如今波澜不惊的生活。最近，她发现丈夫行踪诡异，似乎有出轨的迹象。美好的回忆和苍白的现实令余凤芝决定寻找苏博文的踪迹，最终，她发现了一个隐藏多年的秘密。
郝岩与郑浩是对年轻的夫妻，时间久了俩人感情已不复从前甜蜜，并在充满怨怼之下，郑浩决定分道扬镳，而郝岩听说郑浩在宾馆与一名女子约会。第三者的消息让郝岩心中的仇恨燃烧，欲枪杀第三者。而知道的小三身份更让她想象不到，一段危险的关系，同时又是悲伤和致命的午夜，在她拿起枪走进宾馆时已经开始了。
