普通百姓刘成（刘佩琦）为让从小拉小提琴的儿子刘小春（唐韵）的小提琴技艺有较大提升，带着他从江南来到北京，拜了性格怪异的江老师（王志文）为师，在学习过程中，刘小春逐渐与江老师成为忘年好友。风情万种的莉莉（陈红）与刘成父子俩住得很近，她让刘小春逐渐萌发生出莫名的爱恋。 刘成偶然聆听过一位年轻人的精彩演奏后，登门拜访了其恩师余教授（陈凯歌），并说服对方收下刘小春为徒。刘小春怀着无奈与遗憾离开了江老师，投身余教授门下，却只收获了束缚与压抑，他开始怀疑“父亲的选择”，与父亲的关系越变越紧张。
一位著名的伊朗女演员收到了一段令人不安的视频。影像中，一个年轻女孩请求她的帮助，以逃离保守家庭的支配……女演员向好友兼导演JafarPanah求助，以确定这是否是一次恶作剧。两人一同动身前往西北部与世隔绝的山区，去寻找年轻女孩所在的村庄。在这里，古老的传统依然主宰着当地人的每日生活。
基于LarryWatson所著同名小说，讲述退休警长乔治·布莱克利奇和妻子玛格丽特在失去儿子后，离开蒙大拿州的牧场，去达科他州寻找与外界隔离的危险一家人，解救他们年幼的孙子。而当他们到达目的地，发现那家人并没有意愿放人。
