约翰医生的弟弟因为车祸而丧生，可他却把自己弟弟的遗体当作试验品改造成了怪物，此时他的朋友们来到其居所看望他，一阵腥风血雨即将到来……（此片感觉像变蝇人+怪形的结合体，但故事并不怎么出彩，不过怪物的样子还算比较独特）
某日，东京一处房屋失火，房屋主人小林雅文（村木仁 饰）生不见人，死不见尸。小林是一名怪奇作家，他经常到传言闹鬼的地方体验采访，著书立作，同时还是一名电台灵异节目的主持人。他的失踪引起人们广泛猜测，而其留下的DV素材则称为寻找其下落的关键所在。 录像带中，小林曾拜访过一位中年妇女石井潤子（久我朋乃 饰），石井声称在隔壁经常能够听到婴儿的哭声，而那户人家根本没有小孩。在采访结束后不久，石井遭遇车祸身亡。小林坚信这起事故背后另有隐情，他由此展开更为深入的调查。然而调查越深入，离奇诡异的事件越来越多，而恐怖的真相也渐渐浮出水面…
掘墓者兼杀人狂约瑟夫•赞纳塔斯（Raymond Castile 饰）经过四十多年的牢狱生活，终于凭借巴西法律的帮助重获自由。但是监狱并未削弱邪恶的力量，他心中仍然笃定着对恶魔撒旦的信念。约瑟夫和其忠实的随从搬到贫民窟，约瑟夫时刻受到往日罪行的纠缠，昔日伴侣们的鬼魂让其痛不欲生，然而他仍希望找到一个完美的女子延续自己的生命，为此不惜大开杀戒。 今非昔比，四十年后社会动荡，官员腐败。军警奥斯瓦多（Adriano Stuart 饰）及其兄弟较约瑟夫有过之而无不及，这两拨邪恶人马注定要有交锋的一天…
