月夜行舟，幽谧鬼魅，美国作家克里斯托福（Billy Drago 比利?德拉高 饰）随船行驶于漂着浮尸的河中，去那禁忌小岛寻找他失散的爱人小桃（美知枝 饰）。他曾与小桃约定带她同回美国，然遍寻不见爱人踪影，却从一面容丑陋的妓女（工藤夕贵 饰）处得知小桃已经死亡的噩耗。 悲痛欲绝的克里斯托福请求妓女讲述小桃死亡的经过和原因，妓女则将这一切及自己的身世娓娓道来。他不断指出女人叙述中的虚假，一次次重复，逐渐逼近事实真相，也将他和终极恐怖进一步拉近…… ◎幕后制作 集合13位顶尖惊慄电影导演联手炮制的短篇集《Masters of Horror》，邀来日本导演《鬼来电》、《Audition》三池祟史参与製作。这一集是由三池崇史 Takashi Miike 导演的短片集《恐怖大师》第1季第13集。 《Masters of Horror》绝对是每个惊慄电影迷梦寐以求的作品，因为参与这个计划的导演均会拍摄一部约一小时的作品，这次参与的就有《Suspiria》的Dario Argento、《德州电锯大屠杀》的Tobe Hooper等。由10年前起便开始执行这个企划的製作人Mick Garris表示，三池祟史执导的《Audition》为他带来巨大的衝击，因此特别邀请三池祟史加入。三池祟史执导作品的故事内容并未公佈，不过可以肯定这将会是一部令观眾毛骨悚然的恐怖电影。
阴森的富沼市，许多人的命运被无形的力量所改变。一家四口搬到这座城市，但是他们的新居中充满诡异阴冷的气氛。直到某个停电的夜晚，恐怖血腥事件向这家人席卷而来。作为唯一的幸存者，当年目睹惨剧的阳子（石桥杏奈 饰）选择留在富沼市生活。自那个时间起，阳子拥有了看到另一个世界众生的本领。某天，外地青年诚二（须贺健太 饰）来到富沼市上大学，他与阳子相识相恋，可是阳子却看到他即将死亡。另一方面，青年犬井（浅香航大 饰）在打工的地点认识了阳子，他不顾阳子劝告，招待了一个诡异而恐怖的客人，从此便被邪灵缠身。无法逃离的悲剧命运，缠住了所有人……本片根据中山昌亮的同名漫画改编。
