父母双亡后,问题少女芬尼和哥哥、嫂子一起住在乡下。芬尼性格内向、性情古怪，因此和嫂子关系紧张，依次争吵之后芬尼离家出走，越过边境跑到德国去寻找她父亲的墓穴。她遇见守林人奥斯卡。两人交流全靠肢体语言，虽然沉默，但是彼此温暖。
胡雪姬（王祖贤饰）是一只狐精，受狐母九尾琵琶精（姚炜饰）的庇护，亦为她卖命。卫十郎（李纬强饰）出生在以贩卖狐裘为生的家族之中，是狐母的眼中钉肉中刺。狐母派遣胡雪姬前去诱惑并杀掉卫十郎，报仇雪恨，在此过程中，胡雪姬却被卫十郎的真诚和善良所打动，情不自禁的爱上了他。猎王（午马饰）的好友丧命于狐妖之手，临死前将遗恨托付给了猎王，带着朋友的遗愿，猎王与狐妖势不
