才华横溢的表演艺术家安托尼成功的扮演了许多角色，可是到了老年功成名就的时候却找不到自己，他迷失在黑色的舞台上。他怀疑，猜忌，神经过敏，他在演死亡之吻的时候迷失在奥赛罗的险影里，黑暗中总有一股力量把他推向困惑的边缘。
因涉入一宗枉死案件被日本角头追杀而躲避到中国台湾的痞子牧野(妻夫木聪饰)，找上同样因此事件自我放逐的冷酷杀手岛(丰川悦司饰)，两名负罪的旅人一路逃亡来到了花莲，认识了开朗的当地女孩小恩(谢欣颖饰)，三人在这趟流浪的旅程中，竟遭到一位如同鬼魅般的神秘杀手(庄凯勋饰)追杀，他的出现即将揭露出什么残酷的真相？
