唐朝存在一个特殊机构——不良人，他们职为衙役，却都是身犯重罪之人。一个侏儒傀儡师操控蛊虫杀人的案件，将不良帅裴铣等人引入迷局困境之中，抽丝剥茧的裴铣并不知道，前方等待他们的，将是幽冥蛊王更为可怕的阴谋……
狼人出现丰仁镇，镇上开展了轰轰轰烈的捉狼人活动。夕若被狼人挟持，却没怎么样，而因夕若善忘，狼人再次来到丰仁镇。夕若陷害了阿郎，导致狼人被抓。几个村民和王二寡妇纠缠不清，惹出了很多误会。而坏坏的王庄主，在抓狼人的过程中，一直怂恿大家出力，而自己却偷懒，却没想到自己“后院起火”。小狼人找不到大人了，来镇上寻找，结果遇见了旺祖，旺祖媳妇因此想起了自己丢失多年的孩子。阿郎后来又被夕若救走，因为狼族首领，狼人得知夕若曾经她喝“忘忧酒”，才变得善忘的。阿郎看了夕若以前的信件，明白了夕若曾有个暗恋的人，喜欢上夕若的狼人，开始了细致的调查，很多人也因此被牵扯了进去。丰仁镇隐藏多年的秘密，终于浮出了水面……
