乾隆年间，方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会，杭州当地恶霸雷老虎横行乡里，在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女，为强抢秋氏之女秋茗，雷老虎打死秋父，路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇，方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家，他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店，但在崖城的日子过的并不太平，以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死，不仅到处欺行霸市，还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结，崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫，并与秋茗联手将段五保安队一行人打
两个年幼的街头顽童罗和龙成为形影不离的结拜兄弟，在残酷的街头生存下来。当罗在试图偷食物时被法律抓住后，他们被分开了。多年后，龙长大成为一个赌博集团的执法者，却不知道自己也是一个贩毒集团的成员。相比之下，Lo是在一个执法家庭中长大的，并被派去调查该地区的毒品活动。当他们的利益螺旋上升成为共谋时，他们在 法律对立双方脆弱的联盟下重新团结起来。在毒枭马将罗的继父杀害并陷害罗的行为作为报复后，事情变得致命......
