杨戬和哮天犬营救苏媚儿误入万妖城，意外认识狐妖圣主玄姬，发现失踪的苏妲己现藏身圣主府中，还裹进了狐妖与狼妖、白狐与黑狐的混战之中。但敌多寡众，圣主玄姬、杨戬、哮天犬不堪重负都身受重伤，事情变得扑朔迷离……
佛魔交战，魔大败，立下恶誓。魔王波旬化作一团混沌肉体，法力不存。千年后世界堕入魔道，仅存资源被魔王波旬得意弟子影魃及其女儿所控。四魔头一方面蛊惑并奴役人类；另一方面秘密寻找上古神卷《末世录》——传说书中预言将有一位救世者最终消灭魔道拯救人类。残城小混混羌离在前往落城途中遭追杀，却因此认识了大唐高僧梵剑和断杖，美女落瞳、男孩小七，以及他们的养父落不休爷爷，羌离对落瞳一见钟情。梵剑、断杖二人向众人解释他们自千年前穿越而来寻找救世圣童。落瞳与小七愿倾力相助，然同为残族的羌离却要驱赶二人离开。与此同时影魃包围落不休家逼二僧交出《末世录》，混战中小七突显神迹击退魔兵，令众人认为救世者现世……
