Athena是一个香薰班的导师，内心充满了丰富情感。她每天都过着十分落寞的生活，每天都是同样的一个模式，每天都会买一个气球写上并放飞自己的心情。有一天她洗澡的时候听到了楼顶上的巨响，看见了一个有翅膀的庞然大物，原来是个受伤了的天使（金城武 饰）。天使需要每天靠爱来维持生命，Athena便每天带着他穿梭在城市中。天使也知道原来Athena一直闷闷不乐是因为她一直牵挂着死去的前男友，天使也决定帮她找回快乐与朝气。天使得知，在千禧年来临的子夜弥撒中，梵蒂冈的圣门会打开，天使便可以回到属于自己的地方，他请求Athena带他到梵蒂冈
彝族姑娘凤美（张静初）嫁给舞龙高手阿龙（印小天）的当晚，因破坏古老族规令阿龙很没面子，不久，凤美想方设法混进阿龙的舞龙队当起龙头，因积极改革舞龙模式将阿龙颜面扫尽，而凤美当着自己的面与暗恋她的酒吧小老板阿聪（崔哲铭）“眉来眼去”，则将阿龙的坏情绪推到高潮，忍无可忍之下，他按风俗与凤美退婚，此举令他失去舞龙队姑娘们的尊重。 事后，阿龙追悔莫及，为发泄心中郁闷，他于醉酒后跳上屋顶舞起惊人心魄的醉舞龙，众人惊叹不已之际，凤美也重新对他认识。
与男友吵架负气出走的罗雪来到深山民宿散心，却无意撞破一桩凶案，而凶案的制造者是一对看起来人畜无害的少男少女。担心消息走漏，这对诡秘男女将罗雪囚于阁楼中，随着罗雪的“男闺蜜”苏文的介入，事情变得越来越不可收拾，真相也逐渐露出水面……
