决裂

北岛组干部村川（北野武 饰）因与大老板（逗子とんぼ 饰）关系不佳，而被派去冲绳协助兄弟帮派对抗阿南组。村川等人的到来似乎激化了原有的矛盾，双方对抗不断升级。在一次酒吧枪战中，村川的手下中弹身亡，随后他与手下片桐（大杉涟 饰）、肯（寺道进 饰）等人躲到海边小屋中暂避风头。
在金黄的沙滩上，这群经历了血雨腥风的大男人们玩起了充满童真的游戏。然而他们的逍遥快活无法持续太久，北岛组和阿南组秘密联合，意欲将村川等人彻底铲除……
本片荣获1994年日本电影学院奖最佳电影原声、1995年法国干邑影展影评人奖

故事继续于1945年9月，第二次世界大战刚刚画上句点，全世界都在欢欣鼓舞地迎接着久违的和平时光。此时的塞巴斯蒂安（菲利克斯·博叙埃 Félix Bossuet 饰）已经成长为了一名10岁的少年，他和小狗贝勒以及祖父萨塞尔（切基·卡尤 Tchéky Karyo 饰）一起居住在位于圣马丁的山寨之中。
　　两年前，塞巴斯蒂安最好的朋友安吉丽娜（玛格·夏特莉 Margaux Châtelier 饰）在战争中失踪了，她所乘坐的飞机坠毁在了阿尔卑斯山上的茫茫雪原之中。虽然所有的人都认定了安吉丽娜凶多吉少必死无疑，但塞巴斯蒂安还是不愿意放弃心中的希望。他找到了聪慧而又勇敢的飞行员皮埃尔（蒂埃里·钮维 Thierry Neuvic 饰），在后者的帮助之下，塞巴斯蒂安带着爱犬踏上了寻找好友之旅。

元峰和萧百灵从小青梅竹马，元家和肖家也相处非常和睦。然而在一个元宵节的夜晚，萧父的烟花厂发生爆炸，萧父和在工厂工作的元母意外死亡，因为妻子的去世，元父元德隆恨透了萧百灵母女。尽管在元父元德隆强烈的反对下，萧百灵和元峰还是偷偷一直有来往。