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这被认为是大卫•林奇拍得最混乱的一部电影。爵士乐手（比尔•普尔曼 Bill Pullman 饰）和他的妻子（帕特丽夏•阿奎特 Patricia Arquette 饰）一天早上收到了一盒录影带，他们发现里面的内容竟然是他们日常生活的点点滴滴。从此，他们每天早上都会收到这样的录影带。这天，乐手发现录影带里的内容竟然是他杀死了妻子！当他冲进卧室时，发现妻子果然死在了床上。
　　警察将他带走了。一晚过后，原本在监房里坐着的乐手变成一个年轻的维修工，莫明其妙的警察只好将他放了。维修工因一手出色的修车技术深得黑社会老大器重，这时，他发现老大的女人竟然和他的妻子长得一摸一样，只是头发颜色不一样。老大的女人主动勾引了维修工，两人携款潜逃。当他们来到荒漠公路时，维修工与女子疯狂做爱，之后他又变回了乐手…

在一个不知名的南美钻石矿区，独裁军队要关闭矿井，遭到了工人们的武装抵抗。法国矿工卡斯汀（查尔斯·文恩 Charles Vanel 饰）爱上了矿镇妓女锦（西蒙·西涅莱Simone Signoret 饰），在被控领导暴乱后决定带着锦和独生女儿玛丽娅（玛西娅·吉拉东 Michèle Girardon 饰）趁夜乘船离开。镇上的传教士利萨尔迪神父（米歇尔·皮寇利 Michel Piccoli 饰）为了保护卡斯汀而被镇上人误会，只好一同逃亡。在暴乱中炸毁军队指挥部的探险者查克（乔治·马沙尔 Georges Machal 饰）当夜也来到船上，并强迫大家中途弃船，徒步穿越热带雨林向巴西逃亡。一行五人在蚊虫肆虐的雨林里跋涉，饥饿难耐，不断迷路，有的出现幻觉，有的因绝望而发疯。他们究竟能否脱离险境，成功逃离呢？
　　本片是路易斯·布努艾尔流亡时期结束，重返欧洲影坛后与法国合拍的三部曲中的第二部。