女孩汤米整日用耳麦听着复古歌曲，沉浸在自己的世界里。她和不靠谱的父母又一次踏上了漂泊的公路旅程，刚出狱的爸爸向她保证一定不会缺席开学日。然而，一连串见怪不怪的事件让承诺再次存疑——爸爸贼瘾复发去偷车，妈妈莫名其妙地消失，而汤米眼前竟然出现了一名宇航员。11岁的主人公正处在不失天真而又渐渐拥有成人思维和洞察力的阶段，通过她的视角，非常规的家庭苦乐得以展现；如同影片引用的同名歌曲《快乐》（FELICITA）一样，脚步轻快地探寻着别样的成长之路。
勇作（阿部宽 饰）是一位普通的工人，家庭里发生的变故导致他失去了理智出手打伤工友，因此面临着六年的漫长牢狱之灾。入狱的勇作不想连累妻子，他主动提出要和妻子离婚，给她自由让她去寻找自己的人生。一转眼六年过去，即将出狱的勇作发现自己的心中依旧惦念着妻子的音容笑貌，他写了一封信给妻子，说如果妻子还爱着他，还想同他一起生活，那么就在家门口的旗杆上挂一缕黄手帕，如果返乡的自己没有看见黄手帕，就会自觉的离开。就这样，勇作踏上了回家的路，然而，连他自己都不知道，在这条坎坷的道路尽头，究竟会有怎样的结局在等待着他。
