1932年后，日军陆续占领上海多个区域，曾经繁华十里洋场沦为一座黑暗笼罩下孤城，在抗日浪潮推动下，各界爱国人士殒身不逊奋起反击，接连狙杀多名日军官员，引起了日方高度警惕。故事以一场在新世界“精心策划”的告别宴为由，各界爱国人士纷纷乔装进入生日宴服务团队，其中负责传递重要情报的，就是混入制衣部门给大佐夫人缝制“瑞鹤”和服的一群旗袍师傅。一代旗袍宗师孙添保，恪守旗袍风骨，一身正气，宁身死，不为日本人制旗袍，门徒三人，大师兄范立饶、二师姐孔绘心、小师弟张仲亭，身份成谜，正反难分。
民国时期军阀混战，张太阳身为张天师的秘传后人，平日里除了给人趋吉避凶以外，还能处理一些不详之物。张太阳因心爱之人被人绑架，与军阀探入墓穴斗智斗勇，最后救出心爱之人，消灭了墓穴中的异物，战胜了军阀头目。
1930年代，动荡的芝加哥时常被强盗集团骚扰。乔（托尼•柯蒂斯）和杰利（杰克•莱蒙）本是乐团成员，两人因偶然目睹盗匪史巴克的手下在车库内射杀告密者而被穷追不舍。走投无路之下，他们男扮女装加入一女性乐团，并随该团来到迈阿密。 该团中有位名叫秀珈（玛丽莲•梦露）的异常美丽性感女郎，乔晓得她一心想钓有钱人时，便化身石油王的公子企图得到她的芳心；另一面，杰利也对秀珈情有独钟，可是他却得到一位不知他是男儿身的富翁的不断纠缠，笑话迭生。不久，乔和杰利又遇史巴克一伙，只得再次逃亡，场面更加逗笑。
