一群小伙伴到山里去玩耍只有女孩被救出，而几天之后失踪的少年突然变成成人的样子回来……
繁忙的医院，送来一名看似毫无特别之处的有勋（柳承龙 饰）伤重患者，主治医生泰俊（李镇旭 饰）发现对方遭遇枪伤，随后命令护士报案，而他不顾之后发生的一个蹊跷事件，急匆匆地回家陪伴怀孕的老婆熙珠。次日一早，才刚起床的泰俊遭到神秘之人攻击晕倒，当他再次醒来时，发现熙珠不在家中，随后一同电话打来，命令他将有勋带出病院，否则无法保证熙珠的安危。惊慌失措的泰俊急匆匆赶到医院，结果遭遇专案刑警英珠（金成玲 饰），他想方设法带有勋离开，结果有勋醒来后逃脱了控制，后者蒙受不白之冤，必须尽快查明真相。而泰俊能否成功解救妻子？
1998年，金融危机持续肆虐亚洲，因IMF的限制政策，韩国经济亦陷入下滑……韩国丽水，船长哲洙（金允石 饰）此时正为保住渔船而忧心忡忡，终于出于经济的考量，他接受了一项风险极高的任务：运送一批中国朝鲜...
该片 以“化妆”和“火葬”两个不同的题材，讲 述了夹在两个女人之间的一个中年男 子的故事，改编自2004年金勋作家的 原作小说，由演员安圣基主演。
